Podivný host

Rok 1456. Básník a rváč František Villon a jeho kumpáni přepadnou kupecký vůz. Uvnitř objeví truhlu s mrtvou dívkou a pochopí, že zemřela na mor. Rychle proto utečou. V zaplněné krčmě je veselo, návštěvníci popíjejí, křičí, tancují a zpívají. Později v jedné hospodské světnici se Villon a ostatní banda převléknou do mnišských kuten a vydají se na lup do kláštera.Při dělení kořisti si Villon nevšimne, že mu Nicholas ukradl váček s penězi. Po rozchodu s partou se Villon ukrývá v temných uličkách před vojenskými hlídkami. V podloubí objeví mrtvou prostitutku a vezme si její peníze.Spatří zakuklence, kteří sbírají a odvážejí oběti morové nákazy. Zkřehlý mladík bloudí ulicemi, až zabuší na dům s osvětleným oknem. Majitel pan Felier ho pozve dál, nabídne mu občerstvení. Za doprovodu loutny recituje Villon své verše. Usne a ve spánku vidí matku a kata, který mu nasazuje oprátku. Po probuzení bloudí po domě a vejde do pokoje Felierovy schovanky Kateřiny. Při další prohlídce domu objeví mučírnu a pochopí, že Felier je inkvizitor.Ten nabízí Villonovi místo u dvora, ale mladík si více cení svobody. Po hádce ho hostitel vyhodí. Básník si všimne, že na venkovních dveřích se objevilo znamení moru. Ve zmatených představách vidí své kumpány v hospodě. Za městem odchází polní cestou do mlhy.