Bajaja

Chudého polosirotka Bajaju jednoho dne přiláká volání. Volá na něj jeho matka, která po smrti prožívá svůj očistec proměněná v bílého koně. Chrabrého mladíka přesvědčí, aby na ní vyrazil do světa. Mezitím se král ve svém paláci trápí. Před lety jeho zemi napadli tři draci. Aby svého řádění zanechali, přistoupil panovník na jejich podmínku. Až jeho tři dcery dovrší věk na vdávání, drakům je odevzdá. Tento moment se právě nezadržitelně blíží. – Cesta. Bajaja cestuje. Matka zakletá do podoby koně ho dovede do tajné jeskyně, kde mladík nalezne loutnu. – Bajaja stojí v chudém převleku s šátkem na hlavě sám před hradbami královského paláce. Na balkoně si tři princezny hrají s míčem. Míč se zakutálí dolů k Bajajovi, který začíná zpívat zamilovanou píseň pro nejmladší z králových dcer. Během vystoupení je vpuštěn dovnitř. Princezny mladíka dovedou před krále a jeho šaška. Bajaja nějaký čas stráví v paláci a dělá princeznám společnost. – Zrnka v přesýpacích hodinách dojdou a draci přilétají. Král vypraví kočár s první princeznou. Bajaja se vydá za kočárem, ale hlas jeho matky ho zastaví. Bílý kůň ho zavede do tajné skrýše, kde mladík nalézá rytířskou zbroj a meč. Bajaja si pospíší a dorazí k jezeru, které obývá jeden z draků, chvíli po princezně a jejím doprovodu. Mladík draku usekne všechny jeho tři hlavy a princezna se vrací živá domů. – Je vyslána druhá princezna a také ta je zachráněna. Bajaja šestihlavého draka opět snadno porazí. – Situace se opakuje ještě jednou. Boj je tentokrát vyrovnaný, protože třetí drak je nejsilnější. Bajaja má co dělat, aby uspěl. Postupným useknutím devíti hlav a nohy však zabije i posledního draka. Nejmladší princezna po své záchraně očekává, že hrdinný bojovník se s ní vydá do paláce. Ten se ale rozjede pryč, a navíc bez ní. Princezna je zklamaná. Bajaja se vrací do paláce v původním, chudém přestrojení. – Zaklínání. Do království míří několik urozených nápadníků, aby se ucházeli o ruku některé z princezen. Bajaja odejde poprosit matku, aby mu dovolila přiznat, že to on zachránil princezny, a mohl se tak ucházet o svou milovanou, tu nejmladší. Matka ho prosí, aby to nedělal, protože by spolu s tím prozradil i ji samotnou. – Námluvy. Námluvy probíhají rituální formou. Každá z urozených sester hodí jablko z balkonu na nádvoří, kde stojí seřazení nápadníci. Ke komu se plod jabloně zakutálí, ten si ji smí vzít. Nejstarší a prostřední princezna tak učiní a jsou s výsledkem osudové hry spokojené. Nejmladší je však od doby svého vysvobození ze spárů draka neustále smutná. Ani nechce jablko hodit. Nakonec to však podle očekávání udělá. Jablko seřazené nápadníky jen mine a zastaví se u Bajajových nohou. Ten své vyvolené donese kytici. Ona ji však zahodí a muže tak odmítne. Nepoznala v chudém mladíkovi bez přilbice a brnění svého zachránce. Bajaja chce skočit z hradeb, ale zastaví ho matčin hlas. – Bolest. V království se koná turnaj. Jeho vítěz se má stát náhradním manželem třetí princezny. Sešli se všichni zbylí nápadníci. Klání na koních a s dřevci vyhrává ten nejsmělejší z nich. Na poslední chvíli se mezi soutěžícími objeví i Bajaja v rytířské zbroji. Dosavadního vítěze nakonec porazí. Na počest vítězství mu konečně šťastná princezna nasadí vavřínový věnec na přilbu. Uražený Bajaja se však rozjede pryč a vavřínový věnec hodí na zem jako ona předtím kytici. – Svatby. Koná se dvojitá svatba starších princezen. Hudba hraje, šašek rozveseluje všechny hosty včetně všech bývalých nápadníků, z nichž se někteří ještě snaží zapůsobit na nezadanou princeznu. Následuje vystoupení s tančícím medvědem. Vrcholem večera však má být dvorní čaroděj předvádějící svůj um. Kouzelník přičaruje vázu a v ní nechá vmžiku narůst rostlinu. Mezitím nejmladší princezna zvedne ze země zahozenou kytici. – Bajajova loutna, odložená v paláci, se sama rozezní. Najednou je slyšet také Bajajův hlas, který zpívá onu zamilovanou píseň. Princezna prozírá, kdo je oním záhadným rytířem, a jde za spícím Bajajou. Když se z lůžka zvedá, spadne mu šátek. Princezna definitivně pochopí. – Čaroděj nechá rostlinu ve váze uzrát. Je to malá jabloň, která urodí jedno jablko. – Kůň volá svého syna a čas v paláci se zastaví. Jediný, kdo se může hýbat, je sám oř. Ten prochází palácem, aby našel Bajaju. Po jeho nalezení se čas opět rozběhne. – Bajaja se loučí s princeznou a jde za koněm. Šašek posléze donutí nejsmělejšího nápadníka, aby ve strachu a za doprovodu ponižujícího smíchu ostatních utekl z království. – Matka po Bajajovi žádá, aby usekl její koňskou hlavu a vysvobodil ji. Bajaja to po krátkém zaváhání udělá. Matka se promění v bílou holubici. Bajajův meč se rozpadne na tři kusy. – Bajaja si dojde pro svou milou. Jsou zpozorováni pouze šaškem. Ten na ně však nijak neupozorní, naopak jim na cestu zamává. – Bajaja přivede princeznu do svého chudého příbytku a seznámí ji s otcem. Holubice si sedá na střechu domu.