Barevný sen

K ostrovnímu městu připluje loď se souborem kočovných artistů, kteří zde hodlají uspořádat představení. Policejní velitel Major s celníkem se k nově příchozím chovají odměřeně a nechají je sledovat. – Artista Drin s principálem Karlem míří za vůdcem ostrova pro povolení vystoupit. Domy a ulice jsou šedivé, místa, kudy procházejí, působí ponuře. Dvojici pronásledují tajní agenti a špehují ji místní. Ve zdejším obchodě nemají čerstvé ryby, lidé se musí spokojit jen s konzervami. Mladík se náhodou zatoulá do knihkupectví, kde se seznámí s knihkupkyní Tuvi. Pozve ji na plánované vystoupení, milá dívka mu daruje mapu ostrova. – Muži se marně snaží přesvědčit vůdce státu, aby jim povolil odehrát představení. Samovládce nakonec obměkčí dcera Kara. – Umělci nacvičují akrobatické kousky. Druhého dne jim Major s Karou předají povolení. – Policejní velitel artistům poškodí vybavení a zkazí jim slavnostní produkci před publikem. Drin zaskočí za kolegu a odvážně se nechá vystřelit kanónem, načež v letu protrhne obří portrét vůdce. Tomu obraz následně spadne na hlavu. Roztrpčený autokrat to považuje za provokaci a atentát. Na mladíka vydá zatykač a pověří policisty, aby jej vypátrali. Zbytek umělců nechá uvěznit. – Drin přistane v přístavním skladišti a skamarádí se tu s upovídaným rackem Natanem. Mladík zjistí, že má schopnost létat. Pochopí, že jej hledají strážníci. Svému novému příteli vysvětlí, že incident s dělem nebyl pokus o útok, ale nehoda. Pták se pustí do hledání ostatních artistů, ale nemůže je najít. Mladík zahlédne odplouvající loď a domnívá se, že na palubě jsou přátelé. Rozhodne se za nimi odletět a sestrojí si provizorní kiteboard. – Policie dosud pátrala na prázdno. Vůdce je naštvaný. – V noci se Drin pustí do letecké akce. Ve vzduchu se mu roztrhne plachta a spadne do vody. – Artisté pracují v nápravném zařízení na izolovaném ostrově. Drin s Natanem po setmění vyrazí za Tuvi. Dívka mladíkovi poví, že místní necestují a že se občas někdo „ztratí“. Odhalí mu své tajemství: na půdě potají chová holuby a přeje si, aby ji jednou odnesli z ostrova. Racek jí daruje perlu, za niž si bude moct koupit další ptáky a svůj sen tak uskutečnit. – Hejno opeřenců dvojici nese v letu za svobodou. Major v létající strážní věži je však sestřelí. Drin je zajat a Tuvi se mu ztratí v moři. – Vůdce nechá artistu zavřít do vězení, odkud ho dostane Kara, ale jen proto, aby mohla zneužít jeho unikátní schopnosti létat. V letu spolu pozorují město a východ slunce. – Mladá žena je nadšená. Díky Drinovi bude mít z ptačí perspektivy dokonalý přehled o městě a jeho obyvatelích a mohla by celý ostrov ovládnout. Nadále jej proto drží v zajetí. – Velení nad pátráním převezme rozzuřený vůdce. Propustí Tuvi z věznice. – Kara opět létá s Drinem. Artista si všimne světla v Tuviině bytě, ve vzduchu se zastaví a dvojice střemhlav sletí na zem. Rozladěná žena mu přikáže vrátit se k ní domů. Letec je stále zamčený v jejím luxusním bytě, vysvobodí jej až přátelský mluvící papoušek. – Drin se vrátí za Natanem. Vůdce zintenzivní pátrání po uprchlíkovi. – Natan najde osamělou a smutnou Tuvi v bytě a vypráví o tom Drinovi. Pomstychtivá Kara nechá její domov převrátit vzhůru nohama. Racek tam dívce vhodí plán města se zakreslenou Drinovou polohou. Knihkupkyně se za ním vypraví. Po cestě ji sledují tajní policisté, kteří o její poloze informují vůdce, jenž jim rozkáže ji obklíčit. – Dívka se opět shledá s mladým umělcem. Rozhodnou se odletět na pomoc uvězněným přátelům. – Policisté chtějí obsadit sklad, Natan pomůže dvojici uniknout. Rackové přemůžou dotírající útočníky. Vůdce s Karou řídí operaci z létající strážní věže, naštvaný a ponížený Major odstřelí lano a despotická dvojice se vzduchem vzdaluje pryč od ostrova. – Drin s Tuvi zaletí do vězení. Major se ujme vůdcovského křesla, rackové jej porazí a vyženou ze sídla. Dobrosrdečné hejno vysvobodí umělce. Ústřední dvojice se za zvuku a barev ohňostroje políbí. – Šťastní a veselí artisté naposledy předvedou místním svá umění. – Skupinka odpluje pryč z ostrova, Drin a Tuvi mávají na rozloučenou Natanovi a malému chlapci, který vzlétne. -cib-