Tajemství hradu v Karpatech

Hrabě Teleke z Tölökö s věrným komorníkem Ignácem putují karpatskými lesy. Zachrání mladého lesníka Vilju Déziho ležícího v mdlobách u cesty. Místní učitel je dopraví na voze do Vyšných Vlkodlaků. Pověrčiví vesničané vyprávějí svérázným nářečím o Čertově hradu na nedaleké skále. Vilja se opakovaně ale marně snaží odhalit tajemství rozpadajícího se Gorcovského sídla. Hrabě strne, byl to právě zločinný baron Gorc z Gorců, jenž unesl jeho milovanou snoubenku, operní pěvkyni Salsu Verde. Nazítří se hrabě vydá do hradu s Viljou a Ignácem. Neví, že místní podivín zvaný Tóma Hluchoněmec je ve skutečnosti Gorcův věrný sluha Zutro, který pomocí mosazného odposlouchávacího ucha informuje svého pána o dění v podhradí. Vilja vzpomíná na nádhernou a božsky pějící ženu, kterou zahlédl v okně hradu. Tölökö raději pošle Ignáce pro policii, která má zasáhnout, pokud se nevrátí do 24 hodin. Dvojice se dostane do hradu a má připravený pokoj. Jejich kroky tajně sleduje baron na televizní obrazovce. Po dobrém jídle si hrabě připomene své angažmá v opeře. Jeho silný školený hlas poničí Gorcovu televizi i skleněné součásti dalších vynálezů šíleného doktora Orfanika, kterého baron drží na hradě. Démonický Gorc se před lety zamiloval do Salsy a všude ji pronásledoval. Krásná zpěvačka trpěla vážnou srdeční chorobou a barona nesnášela. Zasnoubila se s hrabětem a rozhodla se naposledy vystoupit. V divadle ale zkolabovala a lékař už jí nemohl pomoci. Tělo mrtvé divy pak zmizelo ze šatny. Hrabě z Tölökö našel pouze Gorcův dopis, že pěvkyně je navždy v jeho moci. Nyní ji hrabě opět vidí. Za skleněnou stěnou budoáru zlehka dýchá spící kráska na pohovce. Hrabě s Viljou jsou vzápětí uvězněni ve svém pokoji. Gorc chce hrad vyhodit do povětří i s nimi. Donutí Orfanika ke zkoušce výbušniny. Její nepatrný kousek smete nedalekou kapličku a tlaková vlna otřese hradem. Orfanika Zutro sváže a pohodí do sklepa. Zkušební výbuch umožnil vězňům opustit pokoj. Pátrají po Salse, cestou osvobodí Orfanika a pak poznají pravdu. Iluzi Salsina živého zpěvu umožnily Orfanikovy filmové a zvukové přístroje. V budoáru leželo jen nabalzamované tělo, které se po narušení hermeticky uzavřeného prostoru rozpadlo na prach. Orfanik má příležitost pomstít se svému trýzniteli Gorcovi a zničí film i zvukový záznam. V následné potyčce zahyne Zutro. Těžce raněný Orfanik před smrtí věnuje Telekemu plány svých vynálezů. Hrabě, Vilja a policejní jednotka, jež právě dorazila, prchají od hradu. Ohromná exploze rozmetá sídlo i s ďábelským baronem. Hrabě Teleke z Tölokö po čase zemře pod troskami operní budovy, rozbořené jeho mohutným hlasem.