Poslední propadne peklu

Rok 1611. Do Čech vtrhne vojsko z rakouského Pasova. Vraždilo a loupilo v Praze, dokud je vojsko uherského krále nepřinutilo k ústupu. Chtějí se dostat do Krumlova, ale musí čelit útokům českých rejtarů. Obyčejní lidé se musí mít na pozoru před jedněmi i druhými. I v tomto nelítostném čase však chtějí žít a plnit své povinnosti a své sny. Kupec Bartoš veze měšec peněz, aby zaplatil dluh rychtáři Holoubkovi. Vůdce pasovské bandy Hoff mu však měšec sebere. I on má své velké přání - mít velkou družinu rejtarů, ale to stojí velké peníze. Potulný muzikant Matouš je posedlý touhou založit velkou kapelu. K tomu také potřebuje peníze. Dvanáctiletá Magdalena putuje za matkou do Krumlova. Všichni, kteří se na cestách či v hospodě potkávají, si dělají zálusk na Bartošův měšec a perou se o něho. V Kryštofově hospodě prodává mastičkář Fyzikus kouzelnou lahvičku. Splní prý jedno přání, ale potom je nutno jí prodat, ale už jen za polovičku peněz. Matouš ji koupí a vzápětí vyloví z vody měšec. Na falešné udání jsou Magdalena a Matouš uvězněni. Matouš má hrát v kostky o svůj život. Magdalena koupí za tři grošíky od hostinského lahvičku. Pak hraje místo Matouše a vyhraje. Oba se pak zastaví v Kryštofově hospodě. Tam je dostihne Hoff a koupí od Magdaleny lahvičku. Slyší ržání koní a v domnění, že venku je jeho vysněná kompanie, vyjde z hospody, ale je sestřelen nepřáteli. Matouš s Magdalenou zamíří ke Krumlovu. Na kouzla už nevěří.